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O mercado de masterbatches na China é um dos mais dinâmicos e um dos que cresce mais rápido no mundo. Nos últimos anos, a taxa de crescimento do setor é de dois dígitos, apesar da recessão econômica mundial. A Applied Market Information Ltd. (AMI) estima que existam pelo menos 500 companhias produzindo masterbatches na China. A maioria é composta de fornecedores locais de pequenas escalas. Mesmo assim, diferente dos processadores de plásticos, a produção de masterbatches na China é mais concentrada nas mãos de grandes players. Em 2008, segundo o estudo feito pela AMI, os cinco maiores produtores de masterbatches detinham 50% da produção.

Em termos de volume, o maior produtor é a Cabot Plastics, que tem uma planta industrial de masterbatch preto instalada em Hong Kong, que fornece para toda a Ásia. Entretanto, o masterbatch preto é mais uma commoditie e em termos de valores, o maior produtor é a Ngai Hing Hong, que é dona de cinco plantas industriais na China, fornecendo um amplo portfolio de cores, além de preto, branco e vários aditivos. Outras companhias se destacam como grandes fabricantes de masterbatches, como Yangxi Huaqiang Color Masterbatch Factory, Guandong Charming Company, PolyOne e Clariant.

O líder na fabricação de masterbatch branco é a Meilian Chemical com planta industrial em Guandong que é o principal fornecedor para a indústria de sopro, enquanto a A Schulman é o maior produtor de aditivos para masterbatches. A empresa iniciou as operações de uma planta, em 2005, com capacidade de 16 mil toneladas/ano, em Dongguan, e rapidamente aumentou a sua participação de mercado nos negócios de filmes e embalagens na China.

 Enquanto há uma clara tendência para o aumento do uso de masterbatches, muitos processadores chineses continuam a usar pigmentos e blends secos em volumes significativos, especialmente em setores, onde a qualidade e a consistência não são primordiais. Há muitas dessas companhias fornecendo esses pigmentos para os processadores que utilizam o produto, dosando diretamente nos equipamentos de extrusão e moldagem.

 Outra característica da indústria de masterbatches na China é que a maioria das plantas industriais atende o mercado local. A logística fraca e a regulamentação local resultam em distâncias um pouco longas para os fornecedores. Cada província tem seu próprio ambiente e estrutura comercial e não existe um mercado chinês homogêneo.  O desafio para os grandes produtores que estão construindo várias plantas é atender o mercado total. As principais companhias que seguiram essa rota são Clariant, Ngai Hing Hong e Polyone.

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Filmes-Para-EmbalarA Strapet, antiga Strapack, é a vencedora da categoria de filmes para embalar, com 17% dos votos. A empresa é seguida bem de perto pela Europack, com 15%, e a Cyklop, com 13%. A Strapet conquistou a primeira posição, principalmente, por sua atuação na região Sudeste e Sul, onde obteve 22% e 15% das respostas. A Europack é a marca vencedora nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com 42% dos votos. E a Cyklop é o fornecedor preferido dos profissionais que atuam na região Sul, com 29% dos votos.

A preferência por ramo de atividade revelou que a Strapet é o fornecedor preferido por 21% dos respondentes do setor de embalagem. Já a Europack ganhou a preferência de 24% dos profissionais das indústrias de farmacêuticos, químicos e cosméticos. E a Cyklop tem a preferência dividida pelos profissionais dos setores de embalagem e de farmacêuticos, químicos e cosméticos, com 12% e 14% dos votos.

Com 24% das respostas, a Strapet tem a preferência das empresas de médio porte. A Europack é o fornecedor preferido entre as grandes empresas, com 33% dos votos. E a Cyklop recebeu 14% e 12% dos votos de empresas de pequeno e médio porte.

As razões comerciais são os principais motivos para eleger o fornecedor preferido de filmes para embalar. Flexibilidade comercial, preço, qualidade de atendimento e prazo de entrega obtiveram índices bem similares, com 37%, 36%, 33% e 31%. A flexibilidade comercial é o atributo mais valorizado pelos respondentes da região Sul, com 40% dos votos, e também pelas empresas de pequeno e médio porte, com 40% e 38% das respostas.

Já o quesito preço é mais relevante para os profissionais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com 50% das respostas. Esse critério de preferência obteve índices de respostas bem próximos entre as empresas de pequeno, médio e grande porte, com 40%, 33% e 33%, respectivamente.

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Filmes-Para-Embalagens-FlexiveisBem diferente do ano passado, no segmento de filmes para embalagens flexíveis, a preferência foi bem pulverizada, com vários fornecedores regionais. A empresa que recebeu maior número de votos, a Incoplast alcançou 17% dos respondentes, e a segunda colocada, Vitopel, 10%. Já a Polo Films, em terceiro lugar, 6% dos votos. A Incoplast obteve índices de preferência bem similares em todas as regiões do Brasil. No Sul, a empresa conquistou 19% dos votos, no Sudeste, 17% e no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 15%.

A Vitopel obteve 12% das respostas no Sudeste e 10% no Sul. Já a Polo Films recebeu 6% dos votos nas regiões Sudeste e Sul, respectivamente.
Nos resultados por área de atividade das empresas, a Incoplast é o fornecedor preferido de filmes para embalagens flexíveis dos profissionais das indústrias de alimentos e bebidas, com 25% dos votos, e dos setores de farmacêuticos, químicos e cosméticos, com 19%.

A Vitopel recebeu os maiores índices de preferência dos respondentes que atuam no segmento de embalagem e das indústrias de farmacêuticos, químicos e cosméticos, com 19% dos votos, respectivamente. Já a Polo Films recebeu 5% dos votos de profissionais da área de embalagem e 3% do segmento de alimentos e bebidas.

Os critérios comerciais prevaleceram na escolha dos fornecedores preferidos de filmes para embalagens flexíveis. Flexibilidade comercial, prazo de entrega e qualidade de atendimento foram os atributos mais citados pelos respondentes, com 48%, 35% e 30% das respostas. Os profissionais da região Sul valorizam muito mais a flexibilidade comercial, que responde por 65% dos votos. Esse também é o atributo mais valorizado por mais de 50% das pequenas e médias empresas.
Já para os respondentes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, o prazo de entrega é o atributo mais importante, representando 62% das respostas. Já qualidade de atendimento é o atributo que tem relevância igual para todos os respondentes.

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Envolvedoras-de-FilmesEm 2008, a Cykop dividiu a liderança com a Strapet, antiga Strapack, com 29% das menções cada. Esse ano, a empresa sai na frente, com ampla liderança. 55% dos respondentes escolheram a Cyklop como fornecedor preferido de envolvedoras de filmes. A Serralgodão, que estava em terceiro lugar, em 2008, subiu dois pontos percentuais, assegurando a posição de segunda colocada, com 15% das respostas. Em terceiro lugar, a Strapet, com 9% das menções.

No Sudeste e no Sul, a Cyklop se mantém no topo da preferência, com 50% e 68% dos votos. A Serralgodão obteve 29% das menções na região Sudeste. No Centro-Oeste, Norte e Nordeste, Cyklop, Serraldogão, Strapack e Brasilpack disputam a preferência, com 17% das menções cada.

A Cyklop é preferência unânime, com 73% dos votos, para os profissionais dos segmentos de farmacêuticos, químicos e cosméticos. Ela também é o fornecedor preferido de envolvedoras de filmes nas pequenas, médias e grandes empresas, com 50%, 59% e 50% das respostas.
Performance e desempenho são o critério de preferência mais valorizado, com 53% dos votos. No Sul, performance e desempenho e possibilidade/disponibilidade/oferta insumos, com 60% e 40% das menções, respectivamente. No Sudeste, o quesito de performance e desempenho obteve 42% dos votos.

No Centro-Oeste, Norte e Nordeste, dois motivos de preferência são mais relevantes, performance e desempenho e qualidade da assistência técnicas, com 67% e 50% das menções.

No segmento de embalagens, performance e desempenho, qualidade de atendimento e flexibilidade comercial são os principais motivos de preferência, com 58%, 42% e 42% das menções. No setor de alimentos e bebidas, performance e desempenho e possibilidade/disponibilidade/oferta de insumos obtiveram 57% e 43% das respostas. Já nas indústrias de farmacêuticos, químicos e cosméticos, o critério de performance e desempenho é o mais importante para os respondentes, com 55% dos votos.

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Distribuidores-de-Filmes-FlexiveisPor dois pontos percentuais, este ano, a Bobinatec é a preferida dos respondentes, com 19% dos votos, enquanto a Limer-Cart assegurou a segunda colocação, com 17% das menções. Em terceiro lugar aparece a BP Filmes, com 12% das respostas.
Nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste e Sul, a Bobinatec mostrou sua força, com 27% e 29% das respostas. Enquanto a Limer-Cart obteve maior índice de votação no Sudeste e no Sul, com 22% e 13% das menções. E a BP Filmes é a marca preferida no Centro-Oeste, Norte e Nordeste, depois da Bobinatec, com 18% dos votos.

Na análise por tamanho de empresas, a Bobinatec foi citada por 44% dos profissionais que atuam em grandes empresas e 26% de médias empresas. A Limer-Cart obteve maior número de votos das pequenas empresas, com 24% das respostas. Já a BP Filmes e conquistou 10% dos votos das pequenas empresas, 10% das médias e 11% das grandes.

Prazo de entrega e preço são apontados pelos respondentes como os principais motivos de preferência na escolha do distribuidor de filmes flexíveis, ambos com 48% dos votos. Esses dois requisitos são mais relevantes para os respondentes da região Sul, representando 60% das menções. Já para os setores de farmacêuticos, químicos e cosméticos, esses critérios são ainda mais importantes, respondendo por 64% e 55% das menções. E para 52% dos respondentes do setor de embalagem, preço é a razão de preferência que define a escolha do distribuidor de filmes flexíveis.

O prazo de entrega é o motivo de preferência mais valorizado por 78% dos profissionais de grandes empresas e por 51% de pequenas empresas. Já o preço é o principal critério para 57% dos respondentes de pequenas empresas e 42% de médias empresas.

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SOBRE O BLOG DA PACK

O Blog da Pack acompanha o mercado de embalagens no Brasil e no exterior, trazendo tendências, novidades e curiosidades que envolvem toda a cadeia produtiva do setor. Este espaço é um subproduto da revista e do site Pack, editados pela redação da Editora Banas.

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TATIANA GOMES

Tatiana Gomes, jornalista formada, atualmente presta assessoria de imprensa para a Editora Banas. Foi repórter e redatora do Jornal A Tribuna Paulista e editora web dos portais das Universidades Anhembi Morumbi e Instituto Santanense.

THAIS MARTINS

Formada em Jornalismo e pós-graduada em Comunicação Empresarial, Thais Martins desenvolve há mais de 15 anos estratégias de comunicação para grandes marcas por meio de diversas ferramentas, como assessoria de imprensa, mídias sociais, ações de relacionamento, eventos etc. Com 10 anos de experiência no lado editorial, também atua como editora-chefe em veículos de diferentes áreas, como saúde, moda, beleza, aço, alumínio e, agora, no setor de embalagens.

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